P&O · Strategy Day · 2026
P&O 战略日 Re-imagining Our Brand, Together.
今日议程
议程主讲人
01
MC 开场
Andy Yang & Kevin Zhang
02
开场致辞
Jane Cheung
03
税务领导致辞
Jeff Yuan
04
市场战略
Faye Yu
05
拥抱 AI
Xavier Yang
06
第一轮分组分享 · R1
Apple / Orange / Grape / Strawberry
07
评选最佳分享 + 宣布新分组
Andy Yang & Kevin Zhang
08
新分组讨论
All
09
第二轮分组分享 · R2
All · 重新分组
10
总结回顾
Jane Cheung
11
新服务命名 + 最佳创意奖
Shirley Zheng + ALL
12
We Care 团建投票
Shirley Zheng + ALL
13
颁奖 + 结束语
Andy Yang & Kevin Zhang
Welcome.
主持开场
Master of Ceremony
欢迎大家来到 P&O Strategy Day。
今天我们用两小时，重新想象我们的服务、品牌与未来。
Hosts · 主持
Andy Yang
& Kevin Zhang
& Kevin Zhang
03
Why we are here.
开场致辞
Setting the Stage
Speaker · 演讲
Jane Cheung
04
From the top.
Tax Leader 致辞
Message from the Tax Leader
Speaker · 演讲
Jeff Yuan
05
Where we play.
Markets Strategy
市场战略概览
Speaker · 演讲
Faye Yu
06
Augment 还是 Replace?
也许未来所有工作都会被不同程度地
重塑，但当下，工作大致分两类 —
重塑，但当下，工作大致分两类 —
R.
Replacement · 替代
跟「数据 / 文字 / 代码」打交道
只跟数据、报告、文字、代码打交道，且目标和判断标准比较清晰的工作环节，更容易被 automation / replacement。
Example · 举例
Coding → Vibe coding → No-code / Low-code
对初级程序员 —— 如果只是执行别人定义好的目标和需求，容易被工具替代。更好的方向：往产品 / 架构 / 业务理解 / 需求定义转型。
A.
Augmentation · 增强
跟「人」打交道的工作
需要面对客户、理解需求、在信息不完整的情况下做分析、判断与沟通。AI 可以替代或加速工作流中的部分模块，但很难替代整个「人」。
Example · 举例
个人所得税税务顾问
面对客户 · 挖掘需求 · 信息不全下做判断 · 与客户沟通 —— AI 可加速测算、整理、起草，但无法替代顾问这个人。
07
Use Case · 01
Review Work
& Extract Data
用 AI 协助审阅与数据提取
暂时不能完全 rely on AI 做出来的东西 —— 但可以用 AI / agent 生成的结果，去 cross-check junior 做出来的 workpaper。
01
检查月份是否贴反、数字是否异常、表格口径是否一致
02
Senior / Manager review 时，拉总数看不出问题；逐格人工审核又非常耗时
03
AI 能快速看出异常单元格—— 是审阅环节最实在的杠杆
Payroll Workpaper · FY26 Q1
AI flagged · 2 cells
| Month | Headcount | Gross Payroll (CNY) | Avg / Head |
|---|---|---|---|
| 2025 · Oct | 318 | 14,820,400 | 46,605 |
| 2025 · Nov | 319 | 3,210,800 | 10,066 |
| 2025 · Dec | 320 | 3,440,200 | 10,751 |
| 2026 · Jan | 322 | 14,910,600 | 46,306 |
| 2026 · Feb | 322 | 15,022,150 | 46,652 |
| 2026 · Mar | 324 | 15,180,900 | 46,855 |
AI
Nov / Dec 2025 与 Jan / Feb 2026 的 payroll 数据疑似贴反 ·
人均工资偏离月度均值 78%，且总数仍能合上 —— 拉总数检查不出，按格审核才能发现。
01
Use Case · 02
Skills
沉淀我的工作方法
大模型只有通用知识时，答案往往不够贴合。加上 skills 后，更像把我的工作方法和判断框架沉淀成一个可复用的工作流。
01
Skills 补充了 Context · Memory · Process 三件套
02
每次新的对话和项目经验之后，持续更新 skills
03
例如 Proposal Skill —— 起草 Workforce Tax Services 服务建议书
Skill
workforce-tax-proposal.md
v.03 · curated
根据用户提供的客户需求和项目背景，起草 PwC Workforce Tax Services 服务建议书
触发方式
在页面上写好客户背景、行业、需求场景，调用此 Skill
或直接描述"给 XX 客户写 proposal，服务范围是 XX"
输出结构
Executive Summary
1 段总结客户需求和建议方案
Understanding of Your Needs
业务背景 · 员工规模 · 当前痛点
Scope of Services
In-scope：明确列出每项服务内容
Out-of-scope：明确排除（必须写，不可省略）
Our Approach · Timeline · Fee Arrangement
工作方法和步骤 · 关键里程碑 · 报价区间（不写固定值）
Our Team · Next Steps
Partner / Manager 简介 · 客户决策事项与行动计划
↺ Updated after every project · re-usable workflow
02
Use Case · 03
Small Tools
自己做一些小工具
AI 的价值，不是让我们都变成程序员 —— 而是把那些"想做但不值得专门开发"的小工具，快速做出来。
01
用于内部测算、客户演示、与客户交互
02
例如这个 China IIT Calculator：居民 / 非居民 / 反推 / 汇算对比，跑在本地
03
从 idea 到可演示，一个下午 —— 是工作流的"杠杆点"
Built in one afternoon.
03
第一轮 · 4 组分享
01
AI/Tech
Apple · 科技赋能
★Daniel Li
Xavier YangAmber ZhangShixing YaoRae Qiao
Alisa ZhuCorey WuAnnie Qian
02
Product
Orange · 产品 / 服务
★Smiley Gao
Juliana LiuJessie LongSherry YuYishu Cai
Kexin ZhangOlivia LiEmily Xi
03
Promotion
Grape · 推广 / 沟通
★Lena Wang
Miranda YeLucy ShenWilliam WangAndy Yang
Tony ZhangYannis LvTammy Shan
04
Price
Strawberry · 定价策略
★May Chen
Lisa ZhaoSeason YuanAndy YaoKevin Wu
Averie LingJerry WangStephen Chen
WANT · 期许的功能
Wishlist · what teams want AI to do
-
PPT 自动化识别 / 抓取公开报告里的关键数据，自动生成 PPT
-
重复性工作帮助收集汇总信息，系统性发送 IRL 和 payment instruction 等重复性工作
-
信息提取按固有顺序直接提取客户的有效信息
-
格式转换关键词识别 + 数据抓取，转换为目标格式（如直接填写 CCH Excel template）
-
OCR + 总结识别图片上的文字 / 数字，生成多样式总结报告
-
Research 引用Research 时给出真实的 authority 引文和链接（不虚构）
GAP · 达到期许的阻力
Gaps · what blocks the wishlist today
| 阻力类别 | 具体问题 |
|---|---|
| 🔒工具可及性 | 公司电脑可用 AI 工具有限；手机与电脑数据传输受限，协作不便 |
| ❌准确性问题 | AI 胡乱理解内容；法条虚构，即使要求给出依据和链接仍胡编乱造 |
| 🌐语言能力 | 公司 AI 英文能力感觉不够强 |
| 🔐保密合规 | 是否可用 AI 处理保密信息存疑，边界不清晰 |
| 📄格式兼容性 | AI 识别准确率和细致程度对源文件格式要求较高 |
01
全球人才流动与雇佣税务服务
Global Mobility & Employment Tax
- 全球派遣人员税务合规及咨询
- 全球派遣薪酬及福利架构设计
- 跨境人才流动政策评估及搭建
- 人才流动项目管理及实施
- 雇佣成本与税务影响分析
- 企业薪酬福利制度税务优化
- 社保、公积金及相关政策咨询
- 财政补贴、税收优惠及返还申请支持
02
中国个人所得税咨询
China Individual Income Tax
- 中国个人所得税合规及规划
- 高净值人士税务架构设计
- 股权激励及资本交易税务咨询
- 企业家税务风险识别与管理
- 境内外收入税务分析与申报支持
- 上市前税务安排及优化
- 税收居民身份判定及税务安排
03
美国个人所得税咨询
US Individual Income Tax
- 美国联邦及州个人所得税合规服务
- 美国税务居民身份分析
- 美国身份持有人税务规划
- 美国上市前税务安排
- 高管股权激励税务规划
- 移民美国前后税务规划
- 放弃美国身份税务分析
- 全球资产持有架构税务分析
04
私人客户与家族企业服务
Private Wealth Planning
- 全球个人及家庭税务规划
- 家庭财富传承及长期架构设计
- 家族办公室税务咨询
- 家族信托设立及税务咨询
- 全球资产配置税务分析
- 跨境身份转换税务影响评估
- 家庭成员税务协调安排
- 高净值家庭跨境财富规划
05
税务争议协调与检查应对
Tax Controversy & Audit Defense
- 高净值个人税务检查及应对
- 个人反避税调查协助及沟通
- CRS 相关税务检查及风险应对
- 境外收入申报检查应对
- 税收协定待遇申请及争议协调
- 税务机关沟通及协商支持
- 税务稽查及争议解决支持
- 税务风险识别、评估与整改建议
06
激励与绩效管理
Incentive & Performance
- 高管薪酬及考核机制设计
- 股权激励方案设计及落地
- 长期激励机制设计
- 多元化激励体系搭建
- 全员薪酬体系优化
- 组织绩效管理优化
- 特殊人才激励安排
Product Line · US Tax
美国税产品US Tax · 一站式服务
- 美国绿卡身份税务一站式服务
- 评估绿卡或公民身份对全球收入、赠与、遗产税的影响
- 移民前税务规划以及未来可能涉及到的弃籍税评估
- 跨境资产申报（如 FBAR、FATCA）合规指导
- 美国税务居民合规申报
Product Line · Equity & Incentive
激励与绩效管理产品Incentive & Performance
产品一 · 全流程标准咨询产品
针对股权激励提供方案设计到落地实施的全过程一揽子的系统打包服务，协助客户完成股权激励。
产品二 · 轻量化 / 专项咨询产品
根据客户某些特定要解决的问题，提供专项服务产品，如：
顶层架构 / 激励架构设计、股权激励方案设计、激励计划及相关文本撰写、现有激励方案优化等。
Product Line · China Tax
中国税产品China Tax · 出海 / ESOP / 中美打包
产品1 · 出海企业从零到一定制化套餐
- 派驻国税务、用工、社保合规要求整理
- 外派目的国 GM 管理体系 / 流程搭建
- 跨境高管薪酬平衡方案及激励与绩效方案设计
- 合规服务税务
- 其他附加服务：外派人员移民及工签服务、参保证明开具、税收居民身份证明开具等
产品2 · Global Mobility 中的 ESOP
适用客户：核心管理团队成员发生国际派遣，其在不同国家的股权激励的税务处理。
产品3 · 中美个税打包
适用客户：核心管理团队包含中美两国税务居民定制化套餐。
- 美国高管股权激励计划个税影响分析
- 跨境持股架构税务咨询
- 国际派遣人员薪酬福利税务筹划
- 税务合规申报
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Daniel Li · Xavier Yang · William Wang · Season Yuan · Sherry Yu · Alisa Zhu · Corey Wu · Annie Qian
Juliana Liu · Smiley Gao · Lucy Shen · Andy Yao · Shixing Yao · Kexin Zhang · Olivia Li · Emily Xi
Miranda Ye · Lena Wang · Jessie Long · Kevin Wu · Rae Qiao · Tony Zhang · Yannis Lv · Tammy Shan
Lisa Zhao · Amber Zhang · Andy Yang · Yishu Cai · Averie Ling · Jerry Wang · Stephen Chen · May Chen
Bringing it all together.
Recap
两轮分享 · 一次升华
Speaker · 演讲
Jane Cheung
24
为我们的新服务命名 Name our new service · pick the best idea.
各组提出一到多个新品牌名，扫码投票。得票最高的命名将作为我们今天共创的成果，提出该命名的组将获得最佳创意奖。
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科技赋能
Apple · AI / Tech
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产品 / 服务
Orange · Product
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推广 / 沟通
Grape · Promotion
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定价策略
Strawberry · Price
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We Care
团建去哪儿?
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策略想清楚了，是时候好好玩一次。
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01
长沙
Changsha · 中国
— %
02
济州岛
Jeju Island · 韩国
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谢谢
Thank you, P&O.
Same team. New brand. See you out there.